교보생명이 5억 달러 규모의 신종자본증권을 발행한다.이번 신종자본증권 발행은 내년 시행 예정인 IFRS17, K-ICS에 선제적으로 대비하기 위한 것이다.교보생명의 RBC비율은 올 3월말 기준 205.1%로 안정적인 자본 적정성을 유지하고 있지만, 선제적인 자본 관리를 통해 금융환경 변화 등 리스크 요인에 대비하기 위한 것으로 풀이된다.신종자본증권 발행 규모는 총 5억 달러(한화 약 6250억 원)이며, 5.9%의 발행 금리로 전액 해외에서 발행한다. 교보생명이 해외 발행을 선택한 이유는 금융권 최고 수준의 국제 신용등급을 바탕으로
미래에셋생명의 최우선 가치는 고객이다.미래에셋생명은 ‘단순히 금융상품을 파는 기업이 아닌 고객의 성공적 자산운용과 평안한 노후 준비를 위해 존재한다’는 ‘미래에셋웨이’를 기반으로 혁신을 거듭하며 양질의 성장을 일궈냈다.미래에셋생명은 2021년을 ‘지속가능경영(ESG) 원년’으로 선포한 후 경영 전 분야에 ESG 철학을 도입해 고객과 사회와 함께 성장하는 상생의 기업문화를 구축하고 있다.차상택 경영서비스부문대표는 “미래에셋생명은 사회적 요구에 부응하고 건강하고 배려가 있는 자본주의의 실천을 위해 경영 전 분야에 ESG 관점을 도입해
미래에셋생명이 업계 최초로 ESG인증을 받은 1500억 원 규모의 후순위채권을 발행할 예정이다.미래에셋생명은 24일 열린 이사회에서 후순위채권 발행에 대한 안건을 승인받아 2개월이내에 발행을 진행한다.다만 만기, 이율, 금액 등 구체적인 조건은 증권신고서 제출 및 수요예측 과정에서 변동 될 수 있다.ESG채권은 녹색채권, 사회적채권, 지속가능채권으로 분류할 수 있다. 녹색채권은 신재생에너지 등 친환경 프로젝트나 사회기반시설에 투자할 자금을 마련하기 위한 채권이고, 사회적채권은 저렴한 주택공급, 실업방지 등 사회적 가치창출 사업에 투
삼성증권(사장 장석훈)은 업계최초로 ESG 등급인증 채권발행에 나선다.NICE신용평가의 ESG 인증평가 중 녹색채권 최우량 등급인 'Green1'을 받아, 오는 25일 5년 만기 700억 원 규모의 ESG 채권을 발행한다고 15일 증권신고서를 제출했다.삼성증권이 받은 'Green1' 등급은 외부검토 유형(검토의견, 검증, 인증, 평가등급 부여) 중 평가등급 부여에 해당하며 일반적 ESG인증을 받는 것보다 까다로운 심사과정을 거쳐 진행됐다.이번에 받은 삼성증권이 받은 채권등급은 NICE신용평가가 수립한 &
우리은행(은행장 권광석)이 국내 시중은행 달러화 벤치마크 채권 중 역대 최저금리로 미화 5억5000만 달러(원화 6000억 원 상당액) 규모 외화 ESG 선순위 채권 발행에 성공했다.이번에 발행하는 채권은 미국 5년물 국고채에 45bp를 가산해 쿠폰금리는 0.75%이며, 만기는 5년이다. 투자자는 총 110개 기관으로, 지역별 분포는 아시아 60%, 유럽 및 중동 31%, 미국 9%이다.또한, 이번 채권은 환경, 사회, 지배구조 등 사회적 책임투자를 목적으로 하는 ESG채권으로 발행됐으며, 조달자금은 코로나19 피해기업 지원과 한국
우리은행(은행장 권광석)은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 소상공인과 중소기업에 대한 금융지원 등에 활용하기 위해 3000억 원 규모의 원화 ESG채권(지속가능채권)을 3년 만기, 연 1.01%의 고정금리로 발행에 성공했다.ESG채권은 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)를 개선하기 위한 자금을 조달할 목적으로 발행하는 채권이다. 우리은행은 사회 취약계층 지원 및 일자리 창출, 신재생에너지 개발과 환경개선 사업 등을 지원하기 위해 ESG채권을 발행하고 있다.ESG채권을 발행하기 위해서는
현대캐피탈이 국내 캐피탈사 최초로 원화 지속가능채권을 발행했다.국내 기관투자자들을 대상으로 발행한 이번 원화 지속가능채권은 2.5년~10년 만기로 총 2300억 원 규모다. 현대캐피탈은 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 현대·기아차의 친환경 차량 할부금융 서비스와 함께 코로나19로 자금 유동성에 어려움을 겪고 있는 취약계층 금융 지원 등에 활용할 계획이다.현대캐피탈은 이용자 부담을 경감시킬 수 있는 자동차 금융 상품을 운영하고, 친환경차 보급에도 앞장서왔다.이러한 사회적 기여 활동이 투자자의 관심을 끌면서 당초 계획한 2000억 원
KB국민은행(은행장 허인)이 지난 23일, 5억 달러 규모의 5년만기 선순위 글로벌본드(144A/RegS) 발행에 성공했다.이번 발행은 코로나19 대응 지속가능채권(친환경 및 사회적 프로젝트 투자 자금 마련을 위해 발행하는 채권) 형태이며 국내 발행사의 외화 글로벌 공모채권으로는 첫번째 코로나19 대응채권이다.발행금리는 미국국채 5년물금리에 150bp를 가산한 수준인(3개월 리보기준 142bp 가산한 수준) 연 1.872%로 결정됐으며, 싱가포르 거래소에 상장된다.KB국민은행은 코로나19 피해기업을 대상으로 자금을 지원하는 등 중소
KB국민은행 허인 행장이 18주년 창립기념식을 맞아 기념사를 발표했다.1일 오전 KB국민은행 여의도본점 'KB국민은행 18주년 창립기념식'이 진행됐다.이 자리에서 허인 행장은 고객 변화 사회적책임 등을 강조하며 가슴에 단 국민은행 배지가 자랑스러운 KB국민은행을 만들자고 독려했다.허 행장은 가장 먼저 창립 18주년을 맞아 3200만 고객과 1만7000여명의 임직원에게 감사의 마음을 전했다.이어 2001년 출범 이후 지금까지를 돌아보며 성공과 실패의 경험 속에서 역량과 체력을 다지며 모두가 바라는 KB를 만들기 위해 달
[컨슈머치 = 김은주 기자] 신한금융지주회사(회장 조용병)는 29일 국제신용평가사인 에스앤피(S&P)로부터 기업신용등급 ‘A’등급을, 등급전망 ‘안정적(Stable)’을 획득했다고 밝혔다.신한금융은 지난해 국내 금융지주회사 중 최초로 무디스(Moody’s)로부터 국제신용등급 ‘A1’ 등급을 취득한 바 있으며, 에스앤피(S&P)로부터 국제신용등급을 추가로 취득하며 국내 금융지주회사 중 유일하게 복수의 국제신용평가 등급을 보유하게 됐다.이로써 신한금융은 발행 수요가 풍부한 국제 금융시장에서 자본증권 등 외화 조달에 대한 차별적 경쟁력을
[컨슈머치 = 우현동 기자] 한국동서발전(사장 박일준)이 지속가능채권 발행으로 세계 금융 업계에서 큰 상을 받았다.지난 22일 동서발전은 홍콩 포시즌스 호텔에서 열린 'The Asset Triple A Country Awards 2018' 시상식에 참가했다.이 시상식에서 지난해 7월 동서발전이 발행한 5억 달러의 지속가능채권이 North Asia Best Deals 부문 대한민국 Best sustainability bond로 선정됐다.동서발전은 ▲미세먼지 저감, 신재생에너지 확대 등 환경 분야 투자 ▲일자리창출 및 중