수신 평잔 5,000만 원 이상 고객에 ‘준자산관리 전문가’ 배치

[컨슈머치 = 송수연 기자] 오는 3월 개인형 종합자산관리계좌(ISA) 도입이 예고됨에 따라 일반고객에게도 자산관리서비스를 확대 제공한다.

우리은행(은행장 이광구)은 영업점의 예금팀장을 준자산관리전문가로 지정하고 일반고객에게도 자산관리서비스를 제공한다고 21일 밝혔다.

기존 우리은행의 경우 월 수신 평잔이 1억 원 이상 고객에 대해서만 PB자산관리서비스를 제공해왔으나 이번에는 5,000만 원 이상 1억 원 미만 개인고객을 ‘준자산고객’으로 새로 정의하고 ‘준자산관리전문가’를 신설, 전담 배치한다.

이를 위해 전국 영업점에 배치돼 있는 약 800여명의 예금팀장을 대상으로 시황분석, 세무상담, 자산포트폴리오 설계 등 자산관리를 위해 맞춤형 연수를 실시하고 준자산고객을 위한 전용 상담공간을 마련해 전문 자산관리서비스를 제공한다.

우리은행 관계자는 “ISA도입과 함께 먼저 안전성, 수익성, 세제효과 등에 기반한 유망 투자상품군을 추출하고 이 중에서 과거 수익률 및 향후 시황전망 등을 반영해 체계적으로 추천 상품을 선정하는 프로세스를 마련했다”고 밝히며 “앞으로도 양질의 자산관리서비스를 제공할 수 있도록 전담직원의 자산관리 역량을 지속적으로 강화하고 일반고객을 대상으로 한 맞춤형 상품 및 서비스를 지속적으로 개발하겠다”고 전했다.

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