전문가 양성으로 고객 눈높이와 생애주기에 맞는 서비스 제공
[컨슈머치 = 송수연 기자] KEB하나은행(은행장 함영주)은 지난 9월말 시행된 한국FPSB 주관 ‘은퇴설계전문가(ARPS)’ 자격 시험에서 1,869명의 직원이 합격, 금융권 최다 자격취득자를 보유하게 됐다.
‘은퇴설계전문가(ARPS; Accredited Retirement Planning Specialist)’ 자격시험은 한국FPSB(Financial Planning Standard Board Korea)에서 인증하는 은퇴설계 전문 자격으로, 올 9월 시험에서 KEB하나은행 직원 1,869명의 직원이 합격하는 성과를 거뒀다.
이로써 9월 현재 금융권 은퇴설계전문가 자격 취득자 총 4,800여명 중 KEB하나은행 직원이 약 40%를 차지하게 됐다.
한국FPSB의 은퇴설계전문가 자격은 2012년 7월부터 시행됐으며 은퇴설계 분야에서 지식과 스킬을 겸비한 전문가에게 부여하는 자격으로 이 자격을 취득하기 위해서는 총 3개월간 자격취득 대비과정이 필요하다.
취득 준비과정에서는 은퇴설계 개념 및 필요성, 은퇴설계 프로세스, 현금흐름 확보전략, 세금설계, 상담실무 등 은퇴설계 관련 다양한 주제를 학습하고 주간평가 응시, 월간과제 제출, 최종평가를 모두 통과해야 합격할 수 있다.
박종용 KEB하나은행 자산관리그룹 전무는 “KEB하나은행은 지난 9월 통합 출범 이후 전 직원의 PB화를 추진하고 ‘PB 명가’로서의 강점을 확산해 나가고 있다”며 “앞으로도 이론과 실무에 두루 밝은 은퇴설계 및 자산관리 전문가를 적극 양성해 고객들의 눈높이와 생애주기에 맞는 차별화된 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.