신한금융지주가 JKL파트너스로부터 롯데손해보험 지분을 사들이며 손해보험 사업 강화에 본격 나섰다.
신한금융은 13일 주식매매계약(SPA)을 체결하고 비은행 포트폴리오 다각화와 종합금융 경쟁력 제고 구상을 발표했다.
인수 대상은 JKL파트너스가 보유한 롯데손해보험 지분 77.04%로, 거래 금액은 6933억 원이다. 신한금융은 금융당국의 인허가 절차를 마친 뒤 나머지 잔여 지분 22.96%까지 사들여 완전 자회사로 편입할 계획이다. 이후 기존 계열사인 신한EZ손해보험과의 합병을 추진하고 추가 자금을 투입해 재무구조 개선과 경영 안정화를 도모한다는 방침이다.
70여 년의 역사를 지닌 롯데손해보험은 장기보장성보험을 중심으로 탄탄한 사업 기반을 구축해 왔다. 보유 고객 수는 약 334만 명에 달하며, 올해 상반기 기준 보험계약마진(CSM)은 약 2조2000억 원 수준으로 중형 손보사 가운데 견조한 수익 창출력을 갖춘 것으로 평가받는다.
신한금융은 그룹이 보유한 디지털 플랫폼 및 영업 네트워크를 롯데손해보험에 이식해 시너지를 극대화할 예정이다. 두 손보사의 합병을 통해 중복 비용을 대폭 줄이고 수익 구조를 대폭 개편한다. 나아가 완전 자회사 편입 이후 자본구조를 개편해 내년부터 시행되는 기본자본 지급여력비율(K-ICS) 규제에도 철저히 대비할 방침이다.
이번 인수는 외부 자금 조달 없이 그룹 내부의 여유 자본을 효율적으로 재배치하는 방식으로 진행된다. 신한금융은 자본 비중 조절을 통해 안정적인 자본비율을 유지하면서 ROE 등 자본효율성을 올려 주주환원 정책(밸류업 2.0)을 차질 없이 이어나갈 계획이다.
또한 기존 고객의 보험 계약과 서비스는 변함없이 유지되며, 설계사를 포함한 현장 인력과의 긴밀한 소통으로 고용 안정을 보장할 예정이다.
신한금융 관계자는 롯데손해보험이 축적한 사업 노하우와 고객 기반에 그룹의 리스크 관리 능력과 디지털 역량을 더해 자사 보험 사업의 새로운 성장판을 열겠다고 강조했다.
[컨슈머치 = 전향미 기자]